当前，具身智能机器人正从实验室加速走向真实世界，成为全球科技竞争的新高地。京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大区域凭借各自的资源禀赋，形成了差异化的发展路径——京津冀以科研驱动聚焦“大脑”突围，长三角以全链协同锻造完整“躯体”，粤港澳大湾区凭敏捷迭代抢占应用市场。本文通过比较三大区域具身智能机器人产业基础与发展路径，剖析京津冀“强研发，弱转化”背后的深层动因，为京津冀破解“转化之困”、实现具身智能机器人产业高质量发展提出对策建议。

一、三地差异化发展路线

当前，具身智能机器人产业进入爆发增长期，2025年被业界认为是人形机器人量产元年。工业和信息化部数据显示，2025年，全国具身智能机器人整机企业数量超过140家，发布产品超330款，出货量约1.44万台，占全球八成以上。从产业分布格局来看，形成了京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大核心区域集群，并呈现出差异化的发展路径。

京津冀：科创引领，聚焦“大脑”突围——机器人是京津冀产业协同重点聚焦的六条重点产业链之一，三地深化错位合作，加强协同布局，持续提升产业链竞争力，拥有具身智能机器人产业链企业58家，占全国近两成¹。京津冀具身智能产业形成北京创新策源地位凸显、以基础技术研发和高端人才为核心优势的科研驱动特征。北京依托高校和科研院所，在基础算法与前沿技术领域优势突出，在具身智能大模型、多模态感知等领域持续突破，迭代优化机器人“大脑”，并集聚小米、银河通用、加速进化等超30家具身智能机器人整机企业，数量全国领先。国家地方共建人形机器人创新中心推出“天工”系列人形机器人，并建成全国首个专注人形机器人领域的中试验证平台。天津、河北分别在工业机器人和特种机器人领域积累了扎实的产业基础，在港口物流、矿山、电力巡检等应用场景形成差异化优势。三地共建“机器人+”协同示范园，百川等企业打造共享工厂，为区域内企业提供中试和制造支撑，推动创新资源与制造能力深度融合。

长三角：全链协同，锻造完整“躯体”——长三角构建了从核心零部件到系统集成的完备配套体系，构建起坚实的“小脑”和“躯体”。上海在系统集成领域优势显著，江苏精密制造能力突出，浙江依托数字经济优势构建“软硬协同”产业体系，安徽在工业机器人本体制造方面具备竞争力，形成以上海为中心，半径150公里的产业配套圈，覆盖具身智能机器人所需核心零部件及数据算法，打造了高效协同的产业生态，产业集聚效应凸显。据不完全统计，长三角拥有具身智能机器人整机企业64家，产业链企业133家，占全国40.1%。整机与零部件企业协同发展，优势互补，互促共进，机器人整机和具身智能大模型领域涌现出宇树、傅里叶、智元等技术新秀，关键零部件实力雄厚，绿的谐波、南通振康等企业高精度谐波减速器、RV减速器等关键零部件达到国际先进水平，伺服电机、控制器自主可控且竞争力强。区域内高校院所和科技企业发起成立“长三角机器人产业链联盟”，推动重点领域协同攻关，围绕关键零部件统一制定技术标准，健全互认机制，降低产业链协同与适配成本。

粤港澳大湾区：敏捷迭代，抢占应用市场——粤港澳大湾区依托新一代电子信息、智能家电的产业基础，聚焦终端产品生产和商业化，发挥供应链和场景优势，形成市场化应用牵引、产品快速迭代的发展路径。粤港澳大湾区是国内人形机器人起步最早的区域之一，集聚产业链企业93家，占全国近三成，优必选、众擎等企业在整机和算法协同发展方面形成先发优势。越疆、普渡等企业聚焦新零售、教育、文旅、养老等场景，在商用服务、消费级市场展现出强劲的全球竞争力，产品性价比和用户满意度高，迭代周期短、应用落地快，商业化成熟度位居全国前列。粤港澳大湾区构建了全球领先的“一小时供应链”，让具身智能机器人能够以极低成本、极快速度完成图纸到样品再到量产的转化和迭代优化，形成极具韧性、高效灵活的“小单快反”模式，敏捷制造能力成为其核心竞争力。

图片来源：数据来自高工机器人产业研究所，北国咨绘制

图1 具身智能整机企业地域分布

二、京津冀具身智能机器人产业发展存在问题

与长三角和粤港澳大湾区相比，京津冀具身智能机器人产业存在着“强研发、弱转化”的结构性特征，北京创新资源高度集聚形成虹吸效应，天津、河北承接能力相对不足，导致研发成果外溢至其他区域，难以在本地实现有效转化。主要表现为以下三点：

一是产业链配套能力不足。北京的前沿技术向产品转化、算法模型与硬件结合，往往需要舍近求远，到长三角、粤港澳大湾区寻找配套产能，导致研发与制造脱节，先进技术难以转化为产品高端化优势。尽管区域内百川共享工厂等平台初步缓解了制造、加工瓶颈，但编码器、传感器等关键零部件难以满足本地机器人企业需求，核心零部件、精密制造等环节依赖长三角区域配套，延长了技术落地与产品迭代周期。

二是数据飞轮启动难。大规模高质量数据集是支撑具身智能机器人“大脑”发展的关键，数据飞轮机制通过以用促采、以采促训构建“数据-算法-场景”闭环迭代。当前，京津冀具身智能产业发展面临着高质量数据供给瓶颈，真实数据采集成本高，与训练需求之间存在较大缺口，仿真数据可靠性不足。同时，区域内丰富的应用场景与算法研发之间缺乏有效的数据流通机制，难以形成“数据驱动算法迭代、算法赋能场景应用”的良性循环。

三是产业生态协同机制不完善。三地产学研用协同不够紧密，尚未形成高效的创新联动与资源整合机制，导致难以形成合力。缺乏统一的产业协同平台，导致高校院所与企业间信息不对称，协作渠道不畅。技术标准、场景测试等领域缺乏顶层协同，重复建设等问题依然存在，增加了企业跨区域布局的适配成本。跨区域利益共享机制尚处于起步阶段，影响企业跨区域布局积极性。

三、京津冀具身智能机器人高质量发展对策建议

一是强化供应链配套。加强引育整机和关键零部件企业，针对高精度减速器、主控芯片等核心零部件开展“靶向招商”，补齐产业链短板。搭建产业链供需对接平台，推动研发团队与企业生产能力对接，进一步扩大共享工厂服务范围，推动形成“研发-中试-量产”全链条支撑体系。促进具身智能机器人与智能网联汽车融合发展，共建科技生态港产业配套，将人形机器人关键部件纳入科技生态港产业配套体系，共用汽车供应链的精密制造产能、检测认证资源和仓储物流网络。

二是深化政策标准协同。发挥重点产业链跨区域协同机制作用，构建“政府引导、市场主导”的产业链协同联动机制。建立健全三地常态化对接协商、信息共享与联合招商机制，推动政策在规划布局、项目落地、要素保障等方面实现同频共振。推动区域标准互认与统一，发挥北京标准化资源集聚优势，加快制定京津冀统一的机器人关键零部件及具身智能数据接口、通信协议、安全测试等团体标准和行业标准，降低产业协同成本。

三是培育场景体系。加强应用场景顶层设计，建立“场景发布-能力对接-应用落地-迭代优化”的闭环机制，建设北京经开区、河北雄安新区等场景集聚区，鼓励天津、河北挖掘港口、矿山等应用场景，为技术迭代和产品验证提供真实试验场。大力培育一批懂行业、懂场景、懂技术的专业系统集成服务商，鼓励整机企业与系统集成商深度合作，形成“产品+服务”一体化解决方案，建设京津冀机器人售后维护网络，为产品拓展市场提供支持。建设京津冀机器人云训练平台，围绕应用场景实景采集数据训练模型，推动形成“数据-算法-场景”良性迭代闭环。

四是健全要素保障。发挥产业基金引导作用，用好京津冀创业投资引导基金，围绕机器人核心部件、基座模型、关键算法等设立专项子基金，引导社会资本共同投入，加大对早期、硬科技项目的支持力度，推动形成“资本+技术+产业”的良性循环。构建具身智能机器人人才引育网络，积极引进行业顶尖人才，鼓励区域内高校联合培养“AI+机械+控制”复合型人才，在津冀布局产教融合实训基地，大力培养人形机器人领域职业教育高技能人才。完善人才激励机制，对引进的顶尖人才团队在科研经费、住房保障、子女教育等方面给予支持，构建“引得进、留得住、用得好”的人才发展环境。

数据来源

¹ 高工机器人产业研究所《人形机器人产业地图（2025H1）》，下同。

作者介绍

沈义钊

中级经济师，咨询师，产业经济部

长期专注区域协同发展、经济运行分析，深度参与京津冀产业协同领域重大课题，完成《京津冀产业协同发展报告（2023）》《2024年京津冀产业协同“六链五群”发展成效分析及季度监测》等报告撰写和课题研究，获北京市优秀咨询成果奖2项。

编辑：张　华 

审核：刘　灿