消费是内需之基、经济之脉，更是城市活力的晴雨表。当前我国消费市场规模稳居全球前列，结构持续升级，但北京消费却面临“意愿偏弱、场景不足”的双重瓶颈——居民“不敢消费、不愿消费”，供给端“场景单一、体验不足”，供需错配制约市场活力。本期聚焦北京消费痛点，深剖意愿不足与场景短板的深层逻辑，提出场景扩容与体验升级的可行路径，为激活首都消费新动能提供参考。

一、2025年北京市消费“账单”呈现新趋势

（一）消费成为经济增长主动力

消费市场规模总体稳中有升。根据国家统计局数据，2025年，国内市场消费支出对GDP增长贡献率达53.5%，是经济增长的主动力和稳定锚。根据北京市统计局数据，2025年，北京市消费市场保持增长，市场总消费额同比增长1.6%，较前三季度提升1.1个百分点¹。与此同时，2025年全市实现社零总额下降幅度持续收窄，全年实现社零总额13677亿元，降幅较前三季度收窄2.2个百分点。“以旧换新”政策效果持续显现。“以旧换新”政策“真金白银”的支持，有效推动高质量耐用消费品进入居民生活，激活了商品消费潜力。2025年，北京市扩大实施消费品以旧换新政策，通过补贴引导拉动内需，带动家电、汽车等商品销售额超600亿元²，为国际消费中心城市建设提供强劲支撑。其中，新能源汽车类商品零售额同比增长13.2%³，渗透率持续提升。

（二）消费结构持续优化升级

服务消费对提振消费支撑作用显著增强。当前，消费市场正处于结构性调整关键阶段，生活水平提升带动了服务消费潜力的进一步释放。2025年，北京居民人均服务性消费支出占比达59.3%，其中教育文化娱乐支出同比增长6.5%⁴，持续向好发展。电影、演出市场票房收入均实现两位数增长。旅游出行保持活跃，旅行社相关服务行业收入增长超10%，航空、铁路客运周转量持续提升⁵。线上线下深度融合的新型消费方兴未艾。2025年，北京市限额以上便利店、超市和仓储会员店等业态通过公共网络合计实现的零售额规模持续扩大，同比增长近两成⁶，呈现出强劲增长态势，推动消费向“半小时达”的即时性、便捷性、场景化方向升级。与此同时，2025年，北京市限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业触网率达51.9%，同比提升2.4%，实现网上零售额5815.3亿元，占社零总额的比重为42.5%，同比提升1.4%⁷，成为社零总额的重要增长引擎。

（三）消费价值取向日趋多元

“悦己”风潮与文化消费需求日渐兴起。当前，年轻消费群体越来越注重消费中的情绪价值，追求社交资本与产品归属感，愿意为能够引发情感共鸣的产品支付溢价，整体呈现出“悦己型消费”的鲜明特征。为应对消费需求升级，北京大吉巷等商圈以文化与商业深度融合为抓手，深挖地区历史底蕴，打造热门的非标商业文化超级IP⁸。同时，北京全年发布“跟着电影去旅游”“跟着赛事去旅游”“跟着展览游北京”等155条“漫步北京”主题游线路⁹，文旅消费场景愈加丰富。以时尚为内核的体验式消费活力彰显。《2025北京商业发展蓝皮书》数据显示，2025年前三季度，北京在运动健身、养生和疗愈、医美和美容以及宠物相关业态新开店增速达到25%-55%，显著快于传统零售和餐饮。为加速时尚产业发展，2025年《北京市扩大时尚消费专项行动方案》《北京市时尚产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》等一系列政策落地实施，为时尚消费与潮流生活的深度融合提供了坚实保障，也为新消费、新供给的培育搭建了广阔平台。

二、进一步扩大消费面临的堵点卡点

据各地统计局数据，2026年一季度，北京社会消费品零售总额同比下降0.6%。相比之下，上海、杭州、南京、广州、深圳、重庆等地同期社会消费品零售总额同比增长5.5%、3.9%、0.6%、6.6%、0.5%、1.8%¹⁰。造成这一巨大差距的原因是多方面的，从供求关系来看，核心症结可以归类为居民消费需求释放不足和消费供给场景较少两大层面。

（一）居民消费需求释放面临挑战

就人均消费支出和消费比例而言，北京市常住居民消费意愿偏弱。相较于上海、广州、深圳、杭州等城市，北京市居民人均消费支出增速和消费支出占比显著低于上述城市。据北京、上海、深圳、杭州、南京、重庆等地统计局数据显示，2025年，北京市居民人均可支配收入89090元，同比增长4.3%，人均可支配收入总量和增速在五个城市中排在第三（见表1）。然而就消费支出而言，不论是人均消费支出增速（1.8%）还是消费支出占比（56.87%），北京在五个城市中均排在末位，并显著低于其他城市（见表1）。

就社零总额和人均社零额而言，北京市吸引外来人口消费能力有待加强。社会消费品零售总额作为重要经济数据，是衡量区域消费活力的核心指标。根据各地统计局数据，2025年，北京市年度社零总额在全国排名第三，但就人均社零额而言，北京市在全国排名第五。人均社零额数据表明，南京、杭州、上海等地消费辐射范围不仅涵盖当地，还深度辐射周边城市。北京和深圳同样作为都市圈核心，吸引外来消费能力较弱。由于城市房价高、消费压力大、物价水平高，外来人口消费克制，大量收入回流老家，不愿在本地大额消费、长期投入。

表1 2025年北京与地区代表城市消费支出情况对比¹¹

表格信息来源：根据公开资料整理，北国咨绘制

劳动人口持续下降，城市整体消费氛围有待升温。据北京市民政局数据，2016年以来，北京市常住人口数量缓慢下降，2025年年末为2180万人。其中，常住老年人在2024年底已突破500万人，占常住人口的23.5%，而作为消费主力的劳动人口持续减少。据北京市统计局数据，2025年北京市人口净流出11.49万人，其中15-59岁劳动年龄人口较2020年大幅减少了108万人。此外，北京集聚大量机关、国企、事业单位就业群体，该群体收入稳定但消费意愿偏务实、储蓄意愿强，预防性储蓄偏高。相较而言，上海市常住人口逆势增长。据上海市统计局数据，2025年上海市人口净流入10.85万人。同时，由于民营经济、外贸、外企、青年流动人口占比高，消费观念更加开放多元¹²。

（二）北京消费场景布局相较不足

城市治理强调管控优先，市井商业活力偏弱。一是小微消费场景被压缩。北京城市管理偏标准化、规范化，严格限制占道经营、沿街外摆、路边市集、流动摊贩、街头轻餐饮，商圈沿街界面冰冷封闭，缺乏烟火气。严格的城市治理扼杀了低成本、高频次、接地气的大众消费场景，而这部分恰恰是社零基本盘、日常消费的核心支撑。二是城区街道底商和沿街商铺供给不足。高德地图商业POI（地理信息系统兴趣点）密度数据显示，上海市主城区商业资源密度达213个/km2，北京市主城区仅为137个/km2。联商网数据显示，上海餐饮门店数达到28.25个/km2，而北京仅有9.11个/km2。街道底商和沿街商铺总量少、连续性差，使北京相较缺少步行可达的日常消费体系，切断了“家门口的消费”。相较而言，上海允许商业适度“溢出”街道，下班后、周末休闲消费自然发生。

城市空间职能分割，商业布局有待优化。一是功能分区固化，职住分离带来的“极端通勤”问题严重。北京产业园区与居住区边界清晰，下班后办公区域快速“空城化”，夜间消费、延时消费基本萎缩。同时，由于职住分离严重，居民日常出行以机动车、地铁为主，步行逛街、随手消费机会大幅减少。据中国城市规划设计研究院发布的《2025年中国主要城市通勤监测报告》，职住分离度指标上，北京市是全国唯一达7公里的城市，并在平均通勤时耗/距离等指标上均为全国第一。此外，北京60分钟以上“极端通勤”比重高达29%，上海仅为18%。二是商业布局重地标、轻基层，呈现孤岛化、圈层化。北京商业资源高度集中在少数核心地标商圈，大型高端综合体扎堆，同时社区商业、街区商业、邻里商业不足。商圈之间距离远、中间缺少过渡性小微商业，居民逛街、吃饭、休闲必须专门远距离出行，时间成本高，降低消费意愿。

缺少长期消费环境培育政策，商业运营市场化有待提升。一是产业政策偏向科创、政务、高端制造，对消费经济扶持偏弱。北京消费政策多为短期消费券、阶段性刺激，缺少长期的空间改造、业态松绑、营商宽松化的顶层设计。二是小微商户经营成本高、生存空间狭窄。北京城市区域内底商稀缺、房租高、审批严格、检查频繁，北京个体小微商业经营压力远大于上海，导致特色小店存活率低，商业生态缺少毛细血管支撑。

三、北京加大消费政策支持力度的建议

（一）完善传统消费场景，培育城市烟火气

丰富一刻钟生活圈商业场景。探索在居民生活密集区、商圈后街、城郊活力街区，选取典型区域开展试点，优化临街底商业态布局，盘活存量街边消费空间，激发居民就近消费、休闲消费意愿。强化商圈专业运营，打造常态化引流体系。推行“每周有小活动、每月有大IP”的运营模式，常态化开展主题市集、潮流展演、非遗体验、亲子互动等便民活动，每月引入知名IP展、品牌首秀、跨界联动等特色活动，结合季节特点策划专属主题活动，持续吸引客流、提升消费粘性。打响“夜京城”品牌，适度放宽场景管制。在三里屯、国贸、五棵松、首钢园、大兴机场等重点商圈，试行“夜间经济区长制”，在特定时段（如19:00-次日2:00）、特定区域，放宽外摆限制、简化活动审批、延长商业经营时间。针对冬季消费淡季，可策划“冰雪夜京城”“元旦跨年夜”等主题消费活动，实现“四季夜京城”。

（二）打造消费新业态，激活消费新动能

深化特色业态融合。依托冰雪经济、演艺经济核心优势，打造“冰雪+”“赛事+”“演艺+”融合场景，推出凭冰雪赛事门票、演艺演出票享受景区、酒店、餐饮折扣等权益，延长消费链条；立足北京文化特色，活化利用胡同、会馆等空间，打造沉浸式消费场景，丰富特色消费供给。培育科技IP现象级消费热点。立足北京科创优势，集中资源打造“科技+文旅”特色消费场景，培育科技消费新业态。推动科技体验场景“三下沉”即向商圈、景区、社区深度延伸，加速科技成果转化为现实消费动能，着力打造具有全国影响力的科技消费品牌，为国际消费中心城市建设注入强劲科创活力。筑牢产销互促、产消联动。立足自身高精尖产业、数字经济、智能装备、新一代信息技术等产业优势，推动消费政策与产业升级深度联动，将消费需求与本地优质供给精准对接；鼓励本地企业从“卖产品”向“卖产品+服务+场景”转型。

（三）优化消费环境，拓宽消费辐射范围

聚焦数字赋能与消费环境优化。完善北京消费纠纷快速化解机制，推广线上纠纷解决模式，提升消费维权效能。聚焦体育、文化、生活服务等重点领域，推进供给侧改革，提升服务标准化水平，破解服务供给与消费升级脱节的痛点。强化区域统筹协同联动。立足京津冀协同发展优势，统筹推进城乡消费均衡布局，加大对郊区、农村及发展相对薄弱区域的政策倾斜与资金支持，推动优质文旅、养老、便民服务从中心城区向基层下沉，完善县域乡村商业体系与服务配套。强化跨区域消费资源联动与便利化措施，构建城乡融合、区域协同、内外衔接的消费发展格局。升级国际消费能级。积极推进签证通关便利化、境外支付优化、海外宣传推广，提升入境消费便捷度。进一步优化北京“双枢纽”机场国际航线网络，加密重点国家和地区航线，完善机场、火车站等交通枢纽的消费配套，吸引更多入境消费。

数据来源

¹https://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjjd/202601/t20260121_4453040.html

²https://baijiahao.baidu.com/s?id=1856372314645979021&wfr=spider&for=pc

³https://baijiahao.baidu.com/s?id=1854929079092192648&wfr=spider&for=pc

⁴https://baijiahao.baidu.com/s?id=1854893947736963078&wfr=spider&for=pc

⁵https://tjj.beijing.gov.cn/tjsj_31433/sjjd_31444/202601/t20260121_4451746.html

⁶https://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjjd/202601/t20260121_4453040.html

⁷https://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjjd/202601/t20260121_4453040.html

⁸https://mp.weixin.qq.com/s/bkdk4bCt6HVnwSXGl21kDQ

⁹https://whlyj.beijing.gov.cn/zwgk/xwzx/gzdt/202602/t20260205_4493474.html

¹⁰数据来源于北京、上海、杭州、南京、深圳、重庆等地统计局

¹¹数据来源于各地统计局。

¹²据北京市统计局数据，2026年一季度，北京市社会消费品零售额中，金银珠宝类商品零售额增长63.5%，服装鞋帽针纺织品、化妆品类商品零售额分别下降了0.8%和1.2%，汽车类消费品下降19%。据上海市统计局数据，2026年一季度，上海市金银珠宝类、服装鞋帽针纺织品、化妆品类消费品分别增长了11.3%、10%和1.9%，汽车类消费品下降0.2%。

作者介绍

赵艳红

咨询师

长期关注数字经济、平台经济及新业态治理领域，参与并负责多项产业研究、政策研究、重大项目咨询等，形成多项产业研究报告、政策建议及项目咨询成果。

编辑：张　华 

审核：赵佳菲