近日，美国总统特朗普与科技巨头马斯克的公开矛盾引发全球关注，两人关系经历了由盟友关系迅速恶化至公开冲突，再到马斯克主动修复的快速转变。这种潜在且反复的美国顶层政治-经济联盟的内部张力，不仅对美国未来能源政策与科技产业发展产生深远影响，也将不可避免地外溢至全球产业政策与市场竞争层面，预计对中国新能源汽车产业也将产生重大影响。

一、对我国新能源汽车的四大影响

影响一：市场竞争格局拟加速重构

若特斯拉因美国本土压力调整全球战略，可能进一步扩大中国市场的产销量，深化与中国供应商合作，进一步降低成本，提升竞争力。根据中汽协数据，2024年中国新能源汽车渗透率已突破40%，市场增量空间收窄。特斯拉在中国的持续发力，将迫使本土车企在有限市场中展开高强度角逐，加剧国内市场的竞争压力。

影响二：技术攻关紧迫性将更加凸显

马斯克对稳定发展环境的需求上升，为深化在华技术合作创造窗口期，如上海工厂模式的深化拓展。但冲突同时强化了美国对华技术封锁预期，面对美国可能的封锁和“去中国化”压力，我国在车规级芯片、操作系统、高纯材料等领域的自主攻关紧迫性进一步凸显。

影响三：供应链韧性可能遭遇严峻考验

一方面，美国可能强化“友岸外包”政策，更积极地推动在北美或盟友国家建立排除中国的电池和零部件供应链。与宁德时代、均胜电子等中国企业的合作可能被贴上政治风险标签，导致部分国际客户转向非中系供应商。另一方面，特斯拉上海超级工厂的供应链数据显示，约45%的零部件依赖中国本土供应商。若其全球生产计划因美政策动荡延迟，将直接冲击宁德时代、均胜电子等核心供应商，导致订单波动与产能闲置风险，供应链抗压能力面临大考。

影响四：出口环境不确定性激增

2025年以来，美国已有超140亿美元可再生能源及电动汽车投资项目搁置。若特朗普推行贸易保护政策（如取消电动车税收抵免），中国新能源汽车对美出口的定价策略、市场布局及长期规划将被迫全面调整，可能更加聚焦欧洲、东南亚、中东等市场。

二、应对建议

建议一：深耕品牌价值与下沉市场，激活国内增量空间

车企应加速打造差异化品牌形象（如比亚迪“技术普惠”、蔚来“高端服务”），投入资源强化智能座舱、个性化服务体验。开拓三四线城市及县域市场，联合金融机构推出低首付、长周期金融方案降低门槛。全国应统一二手车流通政策，简化新能源牌照异地过户流程，释放置换需求。

建议二：构建开放创新联合体，突破“卡脖子”环节

组建“车规芯片/操作系统攻关联合体”，整合车企、芯片设计企业、科研院所资源，设定国产高算力自动驾驶芯片量产装车目标。鼓励与欧盟、东盟车企共建联合实验室，规避单一技术来源风险。

建议三：实施供应链“强基”与“备份”工程

建立国家级新能源汽车关键材料（锂、钴、镍）战略储备机制。引导电池/零部件龙头在东南亚/欧洲设厂，将“在中国、为全球”转为“在全球、为全球”，分散单一客户依赖风险。鼓励车企制定年度供应链风险地图及应对方案。

建议四：强化政策预警与灵活响应机制

建立跨部门协同的全球政策动态监测与快速评估机制，动态调整新能源汽车出口退税/信用保险政策，重点支持受美政策变动影响大的企业。积极参与国际规则与标准制定，为中国新能源汽车出海提供更精准的政策护航和风险预警。

作者介绍

杨佳玲

咨询师

长期专注新能源汽车等领域。近年来作为主要负责人完成了北京市汽车产业相关的政府、企业委托咨询业务，包括《朝阳区新能源汽车产业发展规划研究》《北京市汽车产业高质量发展工作建议》等研究工作。

张　璐

高级工程师

长期关注研究新能源汽车及充电基础设施领域。近年来作为主要负责人完成了宁德时代、北京大学、北京同仁医院等多项国家级专项的项目申报工作，以及多项汽车产业相关的政府、企业委托咨询业务。

编辑：张　华

审核：孙　磊